2022年9月芯片市場數(shù)據(jù)分析
9月份，市場依然處于庫存調(diào)整期。一方面，消費(fèi)類芯片庫存水位依然保持高位。Intel和AMD都坦言PC市場的預(yù)期比較糟糕，受此影響韓國三星、SK海力士的存儲器紛紛欲降價(jià)降低庫存，手機(jī)業(yè)務(wù)方面也是面臨砍單，訂單下修，降低銷售目標(biāo)等境遇；但另一方面，全球幾大車企卻因芯片供應(yīng)不足導(dǎo)致被迫削減訂單，由于車用芯片的巨大的缺口，臺積電也宣布全力布局車用芯片制程并擴(kuò)大產(chǎn)能，部分原廠計(jì)劃將對車用芯片漲價(jià)。同時(shí)，據(jù)海納國際集團(tuán)最新的研究報(bào)告顯示2022 年9 月整體芯片的平均交貨周期為26.3周，較8月縮短了4天，創(chuàng)近兩年來的最大降幅，顯示全球芯片缺貨壓力進(jìn)一步緩解，但車用芯片的供需依然保持緊張，缺口依然存在。從IC交易網(wǎng)創(chuàng)新指數(shù)搜索、價(jià)格指數(shù)、庫存波動等指數(shù)也側(cè)面反映出這一現(xiàn)象。本月對于熱搜TOP10型號的替代型號展示，具體請參見文
指數(shù)熱搜TOP10： 市場調(diào)整期并未結(jié)束，消費(fèi)市場芯片需求進(jìn)一步下滑，而車用芯片需求依然強(qiáng)勁。
熱搜TOP10中，需求依然集中在TI的部分車規(guī)型號和Microchip的KSZ系列型號，如：TI的車用LED驅(qū)動器TPS92662AQPHPRQ1搜索需求增漲近一倍，車用降壓轉(zhuǎn)換器TPS57160QDGQRQ1和Microchip的以太網(wǎng)芯片KSZ9031RNXIC搜索需求也大幅增漲，反觀ST和TI的MCU類的搜索需求均呈現(xiàn)同比下滑，市場消費(fèi)情緒依然不高。
| 排名 | 型號 | 產(chǎn)品種類 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 搜索次數(shù) | 月環(huán)比 |
| 1 | STM32F103C8T6 | 32位MCU | 電機(jī)驅(qū)動、醫(yī)療設(shè)備、PC外設(shè)、GPS、工業(yè)應(yīng)用等 | 34,370
| -32.38% |
| 2 | STM32F407VET6 | 32位MCU | 電機(jī)驅(qū)動、醫(yī)用器材、工業(yè)應(yīng)用，報(bào)警系統(tǒng)等
| 34,149
| 11.32%
|
| 3 | TPS7A6650QDGNRQ1
| 汽車類LDO穩(wěn)壓器
| 車身控制模塊、發(fā)動機(jī)防盜系統(tǒng)、遙控免鑰匙進(jìn)入系統(tǒng)等 | 23,306
| -1.74%
|
| 4 | TPS92662AQPHPRQ1
| 汽車前照燈LED驅(qū)動器
| 汽車前照燈系統(tǒng)、ADB或無眩光遠(yuǎn)光燈、日間行車燈等
| 21,095
| 91.18%
|
| 5 | TMS320F28335PGFA
| 32位MCU | 醫(yī)療、保健和健身、工廠自動化、電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施等
| 19,298
| -15.79%
|
| 6 | KSZ9031RNXIC
| 以太網(wǎng)芯片
| 寬帶網(wǎng)關(guān)、機(jī)頂盒、工業(yè)控制、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器等
| 19,193
| 43.10%
|
| 7 | STM32F103RCT6
| 32位MCU
| 電機(jī)驅(qū)動、醫(yī)療設(shè)備、PC外設(shè)、GPS、工業(yè)應(yīng)用等
| 16,184
| -31.59%
|
| 8 | TPS57040QDGQRQ1
| 汽車類降壓轉(zhuǎn)換器
| 汽車制動系統(tǒng)和安全氣囊，12V和24V工業(yè)低功耗系統(tǒng)等
| 14,615
| -15.71%
|
| 9 | TPS57160QDGQRQ1
| 汽車類降壓轉(zhuǎn)換器
| 12V，24V和48V工業(yè)及商用低功耗、汽車視頻、GPS、娛樂等
| 13,607
| 41.18%
|
| 10 | STM32F407VGT6
| 32位MCU | 電機(jī)驅(qū)動、醫(yī)用器材、工業(yè)應(yīng)用，報(bào)警系統(tǒng)等
| 12,377
| -27.28%
|
指數(shù)價(jià)格波動TOP10：消費(fèi)市場需求萎靡，導(dǎo)致部分產(chǎn)品降價(jià)，但部分車物料價(jià)格增漲強(qiáng)勁。
指數(shù)熱搜價(jià)格波動TOP10中，受市場行情因素和供需的影響，價(jià)格繼續(xù)呈現(xiàn)分化，消費(fèi)級MCU的價(jià)格進(jìn)一步下滑，而另一部分MCU價(jià)格卻小幅上漲，TI的車用型號價(jià)格也呈現(xiàn)類似的情形，如：TPS92662AQPHPRQ1和TPS57160QDGQRQ1的價(jià)格大幅上漲，而另外的車用型號價(jià)格有所下降。
| 排名 | 型號 | 9月初價(jià)格（元）
| 9月末價(jià)格（元）
| 漲跌幅
|
| 1 | STM32F103C8T6 | 12.8
| 12 | -6.25% |
| 2 | STM32F407VET6
| 48 | 56 | 16.67%
|
| 3 | TPS7A6650QDGNRQ1
| 750
| 550 | -26.67%
|
| 4 | TPS92662AQPHPRQ1
| 116 | 230 | 98.28%
|
| 5 | TMS320F28335PGFA
| 116 | 122
| 5.17%
|
| 6 | KSZ9031RNXIC
| 220 | 250 | 13.64%
|
| 7 | STM32F103RCT6
| 26 | 22 | -15.38%
|
| 8 | TPS57040QDGQRQ1
| 150 | 100 | -33.33%
|
| 9 | TPS57160QDGQRQ1
| 30 | 55 | 83.33%
|
| 10 | STM32F407VGT6
| 56 | 57 | 1.79%
|
指數(shù)庫存波動TOP10：消費(fèi)市場需求不足，庫存水位上漲，而車規(guī)芯片需求依然旺盛，缺口依然存在，庫存水位普遍下降。
指數(shù)庫存波動型號TOP10中，車用市場和消費(fèi)市場分化依然明顯，市場車用料號的需求相對保持較旺盛的狀態(tài)，有的型號庫存量下降十分明顯，而反觀普通的消費(fèi)型號則是處于相對低迷的狀態(tài)，庫存量有明顯的上漲。受消費(fèi)市場持續(xù)低迷的影響，相關(guān)存儲芯片的銷量也呈現(xiàn)低迷，庫存量保持在高位。
| 序號 | 型號 | 品牌
| 產(chǎn)品種類 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 庫存變動 |
| 1 | ATA663254-GBQW
| Microchip
| 汽車級LIN收發(fā)器
| 混合動力、電動和動力總成系統(tǒng)、汽車信息娛樂系統(tǒng)等
| 下跌 |
| 2 | LM73606QRNPRQ1
| TI | 汽車級同步降壓轉(zhuǎn)換器
| 汽車電池供電的應(yīng)用、通用寬輸入電壓應(yīng)用等
| 下跌 |
| 3 | TMP464AIRGTR
| TI | 溫度傳感器 | 服務(wù)器和個人計(jì)算機(jī)、安全數(shù)據(jù)中心、電信設(shè)備等
| 上漲 |
| 4 | NCV7321D12R2G
| ONSEMI
| 汽車級LIN收發(fā)器
| 車載聯(lián)網(wǎng)等
| 下跌
|
| 5 | DS90C189TWRTDRQ1
| TI
| 汽車級LVDS串行器
| 汽車音響主機(jī)、智能后視鏡、儀表組等
| 下跌
|
| 6 | DN3545N8-G
| Microchip
| N溝道MOSFET
| 固態(tài)繼電器、線性放大器、電源電路等
| 下跌
|
| 7 | TLV9062IPWR | TI
| 運(yùn)算放大器
| 電動自行車、煙霧探測器、可穿戴設(shè)備、洗衣機(jī)等
| 上漲 |
| 8 | M95M01-RMN6TP
| ST
| EEPROM
| 醫(yī)療、工業(yè)系統(tǒng)應(yīng)用等
| 下跌
|
| 9 | S29GL128S90TFI010
| Infineon
| NOR Flash
| 網(wǎng)絡(luò)、電信、數(shù)字機(jī)頂盒、音頻錄制等
| 上漲
|
| 10 | TPS7B6933DBVR
| TI
| LDO穩(wěn)壓器
| 煙霧探測器、醫(yī)療、電子表、水表和煤氣表等
| 上漲
|
9月，市場整體需求依舊低靡，有1家原廠宣布漲價(jià)，但多家車用芯片廠商恐醞釀漲價(jià)。9月6日，由于原材料等成本結(jié)構(gòu)持續(xù)上升，羅姆半導(dǎo)體（ROHM）發(fā)出通知從2022年10月1日起正式調(diào)漲新、舊產(chǎn)品價(jià)格，漲幅為10%。近期市場有傳聞：ST、TI和Infineon計(jì)劃于Q4提高工業(yè)和汽車元器件的價(jià)格,其中消費(fèi)類不會漲價(jià)，但工業(yè)類將上漲10%，而汽車類將上漲20%。9月份，國際知名機(jī)構(gòu)IC Insights發(fā)布四則預(yù)測，就目前消費(fèi)電子整體行情影響，存儲，光電（CIS）原廠財(cái)報(bào)均受拖累，而車用芯片則呈現(xiàn)快速增長的趨勢。9月7日，IC Insights預(yù)測，由于存儲器市場欠佳，三星三季度營收或?qū)⑾禄?82.9億美元，環(huán)比減少19%。同時(shí)，臺積電三季度營收有望達(dá)202億美元，環(huán)比增加11%，并一舉超越三星，成為全球半導(dǎo)體第一；9月15日，根據(jù)IC Insights預(yù)測，到2022年CMOS圖像傳感器（CIS）市場將出現(xiàn)13年來的首次下滑，預(yù)計(jì)銷售額將下降7%至186億美元，全球單位出貨量預(yù)計(jì)將下降11%至61億個。由于智能手機(jī)銷量下滑、手機(jī)攝像頭增長緩慢以及全球經(jīng)濟(jì)疲軟；9月20日，IC Insights表示，DRAM市場銷量連續(xù)下滑，下行周期已開啟。6月份全球DRAM產(chǎn)品銷售額環(huán)比下滑36%，7月份再次環(huán)比下滑21%，較5月份數(shù)據(jù)縮水約50%。在DRAM銷售急劇下滑同時(shí)，制造商給出的近期業(yè)績展望也較為悲觀，美光給出的財(cái)年第四季度(截至今年8月)營收預(yù)期為-21%，南亞8月份DRAM則比3月下降了53%；9月27日，IC Insights發(fā)布最新報(bào)告預(yù)測，2026年，車用芯片將成為增速最快類別，占比將提升至9.9%，5年復(fù)合增長率為13.4%。
伴隨著全球半導(dǎo)體產(chǎn)能日益緊張，創(chuàng)新指數(shù)將持續(xù)監(jiān)測IC熱門IC型號需求、價(jià)格和庫存的變化趨勢，通過以需求、價(jià)格和庫存變動等專業(yè)數(shù)據(jù)形成的專項(xiàng)研究報(bào)告，有效支撐平臺供應(yīng)商更容易地做生意，為采購經(jīng)理提供更全面的供需和價(jià)格數(shù)據(jù)。
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